Os analistas do Morgan Stanley acreditam que, apesar da menor produção devido a um problema de design significativo, mas facilmente reparável, a NVIDIA ainda produzirá aproximadamente 450000 GPUs de inteligência artificial com base na arquitetura Blackwell.Se essas informações forem precisas e a empresa puder vender esses produtos este ano, poderão gerar mais de US $ 10 bilhões em receita.
Segundo relatos, analistas do banco de investimentos Morgan Stanley escreveram em comunicado aos clientes: "Os chips de Blackwell devem produzir 450000 unidades no quarto trimestre de 2024, o que pode trazer receita potencial de mais de US $ 10 bilhões para a NVIDIA
Embora os números de US $ 10 bilhões e US $ 450000 possam parecer impressionantes, a NVIDIA venderá as escassas GPUs de Blackwell a cerca de US $ 22000 por peça, muito menor que o preço de US $ 70000 por peça.Embora o preço real do hardware do data center dependa de fatores como quantidade e demanda, é um pouco estranho vender o primeiro lote de GPUs ultra de ponta a um preço mais baixo em comparação com a geração atual H100 da NVIDIA.
Obviamente, a NVIDIA está mais inclinada a vender os armários de servidores de inteligência artificial de "referência" impulsionados por sua GPU Blackwell: o NVL36 está equipado com 36 GPUs B200 e deve ser vendido por US $ 1,8 milhão a US $ 2 milhões;O NVL72 está equipado com 72 GPUs B200 internamente, com um preço inicial esperado de US $ 3 milhões.O lucro da venda de gabinetes em vez de GPUs, módulos de GPU e até servidores DGX e HGX é muito maior, e espera -se ganhar US $ 10 bilhões com a venda dessas máquinas.No entanto, neste caso, a NVIDIA não precisa fornecer 450000 GPUs para gerar US $ 10 bilhões em receita.
No final de agosto, a fim de aumentar a produção, a Nvidia anunciou que teve que alterar o design da GPU Photomask Codenamed B100/B200.A empresa também afirmou que as GPUs entrarão em produção em massa no quarto trimestre e continuarão até o ano fiscal de 2026.No quarto trimestre do ano fiscal de 2025 (a partir do final de outubro), a NVIDIA deve atingir "bilhões de dólares em receita de Blackwell", muito abaixo dos números mencionados pelos analistas de Morgan Stanley.
De acordo com o relatório da Semiálise, a incompatibilidade no coeficiente de expansão térmica (CTE) entre o chip Blackwell e o material de embalagem resultou em mau funcionamento.As GPUs B100 e B200 da NVIDIA adotam o pacote Cowos-L da TSMC pela primeira vez, que usa uma ponte passiva de interconexão de silício local (LSI) integrada à camada intermediária da camada de redistribuição (RDL) para conectar os chips.O posicionamento preciso dessas pontes é crucial, mas a incompatibilidade de CTE entre chips, pontes, camadas de intercalação orgânica e substratos pode levar a falhas de deformação e sistema.Segundo relatos, a Nvidia teve que redesenhar a camada de metal superior da GPU para aumentar a produção, mas não divulgou detalhes, apenas mencionando novas máscaras.A empresa esclareceu que não fez alterações funcionais nas bolachas de silício Blackwell e está focado apenas no aumento da produção.
Devido à necessidade de alterar o design das GPUs B100 e B200 e a capacidade de embalagem Cowos-L da TSMC (um método muito diferente da tecnologia madura de Cowos-S), os analistas prevêem que a NVIDIA não enviará muitas GPUs baseadas em Blackwell no Blackwell no The Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell no Blackwell emQuarto trimestre do ano fiscal de 2024 ou 2025.
