Devido à demanda de TI inferior ao esperado, o preço da memória flash de Nand começou a diminuir.Segundo relatos, as principais empresas de armazenamento planejam ajustar suas taxas de utilização e podem mudar seu foco de investimento para a DRAM no futuro.
Empresas principais como Samsung Electronics, SK Hynix, Micron e Kioxia estão considerando planos para reduzir a utilização de NAND e cortar investimentos.
Segundo relatos, a taxa de utilização das principais linhas de produção NAND se recuperará brevemente para 80% a 90% no início de 2024, depois de cair para 20% -30% em 2023. No entanto, além da tecnologia NAND de alta capacidade, a demanda por geral-Os produtos NAND do uso ainda são relativamente baixos, o que levou as empresas a ajustar gradualmente suas taxas de utilização com base nas condições do mercado.
Inicialmente, acreditava -se amplamente na indústria que os mercados de PC e dispositivos móveis entrariam em um ciclo de reposição na segunda metade de 2024. No entanto, a recessão econômica levou a um declínio na confiança do consumidor, e a onda esperada de atualizações não se materializou.
Embora a demanda por unidades de estado sólido corporativo (ESSD) necessárias para alguns produtos como os data centers de inteligência artificial (IA) permanecem fortes, as ordens dos fabricantes de dispositivos móveis e PC não aumentaram.Portanto, o setor de valores mobiliários prevê que o ciclo de reposição será adiado para a segunda metade de 2025.
O preço fixo de negociação de Nand começou a aumentar em outubro de 2023, mas parou de subir em março de 2024 e sofreu um declínio em setembro de 2024. O setor está preocupado com o fato de os produtos de uso geral de Nand serem cortes de produção novamente e podem retornar ao nível de 2023.
A principal razão para essa situação é que, embora a demanda de produtos de TI não tenha se recuperado totalmente, empresas como Kioxia e Western Digital (WD), bem como Samsung, Sk Hynix e Micron, começaram a aumentar as remessas de NAND, levando à saturação do mercado.
Portanto, empresas como Samsung e Sk Hynix que operam NAND e DRAM estão mudando seu foco para a DRAM.Atualmente, a demanda por produtos DRAM no campo da inteligência artificial continua a crescer, especialmente para alta memória de largura de banda (HBM) ou DRAM CXL, com pedidos de grandes clientes como a NVIDIA continuando a aumentar.Portanto, é necessário que os fornecedores de armazenamento aumentem sua capacidade de produção.
Há relatos de que a Samsung está pensando em converter uma parte de sua linha de produção P4 NAND em DRAM para garantir uma capacidade mensal de produção de mais de 60000 chips.A SK Hynix também pode transferir parte de sua capacidade de produção NAND de fábricas Cheongju M14, M15X e M16 para produzir HBM.
Os especialistas do setor prevêem que, devido a cortes significativos da produção em 2023, os preços da NAND aumentarão temporariamente, mas, à medida que a demanda se recupera, os preços devem diminuir novamente.Espera-se que os ajustes de inventário de clientes se tornem um processo de desenvolvimento de longo prazo, e os principais fabricantes de armazenamento podem decidir reduzir a produção antes das expectativas do mercado.
